Argument: Uns éssers estranys han envaït la Terra i s'han allotjat al cos de les persones, s'apoderen de les seves ments i els esborren els records. Wanderer, que s'ha apropiat del cos de Melanie, no pot controlar l'amor que aquesta sent per Jared. Els sentiments són tan forts que Wandered també desitja aquest home a qui no coneix de res. Tot un seguit d'esdeveniments faran que totes dues s'aliïn i busquin les persones a qui Melanie estima.